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执行摘要1

第一章 中国能源现状7

世界能源大国现状如何？7

要点7

1.1聚焦中国8

1.2中国目前的能源趋势10

1.2.1能源需求11

1.2.2关注中国各地区及各省份的能源18

1.2.3中国与全球能源市场24

1.3影响中国能源发展的因素29

1.3.1经济转型31

1.3.2人口结构与城市化34

1.3.3环境35

1.3.4投资37

1.3.5能源管理及政策39

第二章 中国能源需求展望47

过去的增长引擎——转型驱动力？47

要点47

2.1中国：增长转型升级48

2.2概述49

2.2.1各类能源的发展趋势51

2.3终端消费行业53

2.3.1工业56

2.3.2运输业64

2.3.3建筑72

2.4电力行业80

2.4.1背景80

2.4.2新政策情景的趋势81

2.4.3电力行业改革87

2.5环境影响94

2.5.1能源相关的二氧化碳排放量94

2.5.2能源相关的大气污染97

第三章 中国能源供应和投资展望101

即将进入市场？101

要点101

3.1主要供应和投资趋势概述102

3.2煤炭103

3.2.1市场结构和监管103

3.2.2煤炭行业展望109

3.3石油113

3.3.1市场结构与改革113

3.3.2石油的展望117

3.3.3石油贸易和炼油121

3.4天然气127

3.4.1市场结构与改革127

3.4.2天然气进口138

3.5可再生能源141

3.5.1生物质能142

3.5.2水能143

3.5.3太阳能144

3.5.4风能146

3.5.5地热能147

3.6核能148

3.7投资149

第四章 中国能源政策改革的国际影响153

中国的选择以及对全球的影响153

要点153

4.1前言154

4.2新政策情景中关键趋势概述155

4.2.1需求趋势155

4.2.2二氧化碳排放量趋势156

4.2.3新政策情景中达到的关键里程碑158

4.3假如宏观经济转型速度放慢，又会怎么样呢？158

4.3.1新政策情景中的宏观经济转型159

4.3.2经济转型速度放慢的影响163

4.3.3结论166

4.4如果清洁能源转型速度加快又会怎么样呢？166

4.4.1向更清洁的能源领域发展可能会采取的道路167

4.4.2可持续发展情景中的中国投资需求173

4.4.3总结174

4.5中国能源发展的全球影响175

4.5.1石油、天然气和煤炭市场175

4.5.2低碳技术183

附件A情景预测表187

附件B定义199

附件C参考文献213

图列表8

图1.1.中国2000—2013年与2014—2016年选定指标的年均增长率对比8

图1.2.中国在全球选定指标中的占比9

图1.3.2016年中国各类能源的一次能源需求量以及各领域的最终能源消费量与世界其他国家平均水平的比较10

图1.4.中国各类能源的一次能源需求量12

图1.5.中国各类能源的年装机容量增长情况14

图1.6.中国的发电结构14

图1.7.中国的历史终端消费能源支出16

图1.8.中国各行业的终端能源消费总量17

图1.9.2015年中国各领域的最终能源消费21

图1.10.各选定国家2016年的化石燃料总产量22

图1.11.2015年中国各类能源以及各地区的一次能源产量及最终能源消费总量23

图1.12.2016年中国各种来源的煤炭进口情况26

图1.13.中国的炼油产能与石油产品需求27

图1.14.中国2016年的太阳能光伏出口情况28

图1.15.中国的经济结构变化（各行业的附加值比例）33

图1.16.中国能源供应投资38

图1.17.中国的国家能源管理结构39

图2.1.新政策情景下部分地区单位国内生产总值的一次能源需求50

图2.2.新政策情景下中国部分终端消费行业的燃料能源需求56

图2.3.2015年中国各地区部分工业产品产量57

图2.4.新政策情景下全球范围内中国的工业发展轨迹和能源强度60

图2.5.中国工业能源结构及新政策情景下相关行业产量62

图2.6.相对于新政策情景，中国钢铁和水泥生产减产延迟对总体能源需求的影响64

图2.7.2000—2016年中国运输部门石油需求65

图2.8.中国新政策情景下各种燃料和交通方式相关的能源需求68

图2.9.中国客车燃料消费年均增长及车辆保有量按地区与新政策下电动汽车份额69

图2.10.中国特定省份私人客车拥有量、未来汽车拥有量和燃油需求量变化70

图2.11.中国城乡每户平均能耗，家电数量和房屋面积73

图2.12.中国服务行业发展指标74

图2.13.新政策情景下中国建筑的燃料能源消费和终端能源消费76

图2.14.新政策情景下中国建筑终端使用和燃料的热量需求79

图2.15.新政策情景下中国各技术新增发电装机容量82

图2.16.新政策情景下中国各类燃料发电量83

图2.17.新政策情景下中国各类发电技术的历史和预期平准化电力成本84

图2.18.新政策情景下中国供电成本构成85

图2.19.新政策情景下中国电厂和电网的年平均投资86

图2.20.中国风电和太阳能的总发电量及弃风弃光量88

图2.21.2030年中国西北、北部、东部、中部地区小时发电结构和电力贸易91

图2.22.2040年新政策情景下中国各地区电力市场每小时平均批发价格93

图2.23.在新政策情景下按照行业和年份划分的中国能源相关的二氧化碳排放量95

图2.24.新政策情景下中国电力行业二氧化碳的排放量96

图2.25.新政策情景下中国各行业大气污染物排放量98

图3.1.所需投资与中国采煤实际投资对比105

图3.2.2012—2017年中国国内煤炭价格评估106

图3.3.2016年中国国内不同规模煤矿的动力煤生产成本曲线107

图3.4.煤炭行业重组：新政策情景下中国部分省份的产量和产能108

图3.5.各个渠道所需的中国焦煤，以及各个生产途径的钢产量110

图3.6.在新政策情景下中国不同类型煤矿的煤炭生产111

图3.7.部分国家的采煤生产率113

图3.8.2016年底中国炼油能力构成114

图3.9.新政策情景下的中国石油产量119

图3.10.按产量等级划分，中国石油供应所需的年投资额121

图3.11.中国原油进口量和新政策情景下的相关进口费用122

图3.12.中国原油进口原产地和路线124

图3.13.新政策情景下中国的汽油和柴油需求125

图3.14.新政策情景下中国主要炼油产品的贸易差额127

图3.15.中国天然气平均进口价格和平均城市门站基准价130

图3.16.新政策情景下中国天然气需求和各类天然气的产量135

图3.17.2025年中国各种天然气的参考生产成本范围137

图3.18.新政策情景下中国天然气主要进口国及不同运输方式的进口量139

图3.19.新政策情景下中国发电装机容量142

图4.1.新政策情景中全球不同燃料的一次能源需求变化情况155

图4.2.新政策情景中选定地区与能源有关的二氧化碳排放量和与能源有关的人均二氧化碳排放量157

图4.3.新政策情景中中国主要能源里程碑的历史和预测时间轴158

图4.4.新政策情景中中国选定领域的商品与服务增长159

图4.5.新政策情景中中国在2016—2040年各行业的附加值对综合经济增长的贡献161

图4.6.新政策情景中各行业出口额在中国出口总额中的比例162

图4.7.相对于新政策情景，当前2040年政策情景中由于中国经济和能源转型速度放慢而失去的各种益处165

图4.8.可持续发展情景和新政策情景中的中国二氧化碳排放量168

图4.9.可持续发展情景中，中国低碳转型的关键指标171

图4.10.可持续发展情景相对于新政策情景中，中国化石燃料进口额的年平均追加投资需求与变化174

图4.11.各种情景中中国的能源净进口以及在全球贸易中所占的比例176

图4.12.新政策情景中中国各来源的原油进口量177

图4.13.新政策情景中中国液化天然气进口量和与各供应国签约采购量181

图4.14.煤炭产量的自然减少情况和中国燃煤装机容量装机容量的退役速度182

图4.15.新政策情景中中国各选定燃料和技术在全球累积投资中的比例184

图4.16.各种情景中因中国的太阳能光伏电池板和蓄电池出口而产生的全球二氧化碳减排185

表列表1

表1.1.2000—2016年中国的能源与经济选定指标11

表1.2.2015年中国各地区和省份的人口、国内生产总值、能源使用及贸易选定指标19

表1.3.中国“十三五”规划的关键能源和环境指标34

表1.4.中国与能源相关的主要国有企业41

表1.5.中国能源生产和消费革命战略（2016-2030）主要目标44

表2.1.中国在新政策情景下各类能源的一次能源需求（百万吨油当量）51

表2.2.新政策情景下中国各行业终端能源消费（百万吨油当量）54

表2.4.2020年中国“十三五”规划指定行业相关目标59

表2.3.“中国制造2025”规划的关键要素55

表2.5.中国及特定城市的交通部门特定政策66

表2.6.中国建筑特定政策75

表2.7.电力“十三五”规划的主要目标80

表3.1.新政策情景下未来中国一次能源产量102

表3.2.新政策情景下中国煤炭的需求、生产和净贸易量（百万吨标准煤）109

表3.3.中国石油需求、产量和净贸易（单位：百万桶/天）118

表3.4.2016年底中国在技术上可开采的石油资源（单位：十亿桶）118

表3.5.新政策情景下的中国天然气需求、产量和贸易（单位：十亿立方米）133

表3.6.2016年末的各省份太阳能光伏装机总容量145

表3.7.2016年年底各省份的风能装机量146

表3.8.新政策情景下2017年到2040年间中国能源供应投资（20160亿美元）150

表3.9.新政策情景下2017年到2040年中国低碳技术供给投资（20160乙美元）151

表3.10.新政策情景下2017年到2040年中国能源供应投资（20160亿美元）152

表4.1.新政策情景中中国和发达国家的主要社会经济趋势160

表4.2.与新政策情景相比，当前政策情景中国各种驱动因素的国内生产总值变化163

表4.3.可持续发展情景中中国各领域特定产品的性能水平167

表4.4.可持续发展情景中中国各种燃料的一次能源需求（百万吨油当量）170

专栏列表24

专栏1.1.中国在境外的能源投资情况24

专栏1.2.回顾过去：《世界能源展望2007》聚焦中国30

专栏1.3.中国的“十三五”规划33

专栏2.1.为什么中国的能源需求增长将放缓？49

专栏2.2.我骑自行车，你骑自行车，电动自行车71

专栏2.3.中国居民户用生物质和煤炭是否会消失？77

专栏2.4.电力交易区域小时模型90

专栏2.5.提高中国燃煤电厂的灵活性92

专栏3.1.中国补贴改革之路115

专栏3.2.迄今为止对石油安全的追求123

专栏3.3.中国小型天然气液化厂的发展141

专栏4.1.展望2050：制定中国2050战略172

专栏4.2.中国的页岩气发展势头良好会延长全球液化天然气行业的阵痛期180